Gerade für kirchliche Institutionen ist die Zusammenarbeit mit solchen Vermögensverwaltern wichtig, die einerseits über die nötige Kapitalmarktexpertise verfügen, um auf einen Substanzerhalt hinzuarbeiten, und darüber hinaus stets nachhaltige und kirchliche Anlagekriterien im Blick haben.
Unsere langjährige Kapitalmarkterfahrung gepaart mit unserem verantwortungsvollen Investmentansatz bietet Ihnen ein ideales Umfeld, um eine optimale und individuelle Anlagestrategie nach Ihren individuellen Werten zu finden und umzusetzen.
Stetigkeit und Stabilität unserer Anlageergebnisse haben zu einem hohen Grad an Kundenzufriedenheit geführt und es uns ermöglicht, das verwaltete Volumen auf rund 2,8 Mrd. Euro zu steigern.
Unser Kapital sind unsere auf lange Zeit angelegten Investmentstrategien, die nur selten Anpassungen bedürfen. Konstant liefernd und risikobewusst.
Unsere Portfoliomanager verfügen über durchschnittlich mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung in den von uns bevorzugten liquiden Assetklassen Aktien und Anleihen - und setzen diese seit Jahren erfolgreich für kirchliche Einrichtungen um.
Ihr zuständiger Ansprechpartner reagiert schnell auf Ihre Anfragen und kümmert sich persönlich um Ihre Anliegen
Als UN-PRI Unterzeichner berücksichtigen wir ESG-Aspekte in unseren Anlageentscheidungen.
Wir finden für jede kirchliche Einrichtung die passende Geldanlagestrategie; garantiert auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Denn überall gibt es andere Schwerpunkte und Bedingungen bei der Asset-Allokation.
Viele Jahre Erfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner. Wir stehen Ihnen zur Seite, um für Sie die optimale, individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen. Unsere hauseigenen Phaidros Fonds klassifizieren sich als Artikel 8-Produkte und berücksichtigen somit ESG-Aspekte in der Geldanlage. Dies dient als Basis für individuell ausgesteuerte Mandate und Spezialfonds, die es noch etwas genauer nehmen sollen. Unser Head of Responsible Investment unterstützt Sie gerne, gemeinsam mit unserem Investmentteam, individuelle ESG-Kriterien in Ihr Portfolio einzubringen.
Unsere Expertise im Multi-Asset Bereich zeigt, dass wir sowohl historisch als auch aktuell mit konservativen und ausgewogenen Anlagekonzepten sowie einem angemessenen Risiko stabile Renditen erzielen. Sofern Sie sich von einem Consultant in Ihrer Anlagestrategie beraten lassen, stehen wir auch ihm gerne zur Seite, um Lösungen für Ihre Wünsche und Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen.
Unsere Anlagestrategie folgt einem klar strukturierten Top-Down Prozess. Als oberste Orientierungsinstanz leiten wir zu Beginn auf Basis makroökonomischer Daten und Analysen unser strategisches Weltbild mit einem zeitlichen Horizont von drei bis fünf Jahren ab. Ergänzt werden diese Analysen um mögliche Risikoszenarien (z.B. Zins- oder Liquiditätsschocks, Gewinnschocks oder auch politische Risiken).
Innerhalb dieses Rahmens ermitteln wir mit Hilfe von verschiedenen Modellen, welche Anlageklassen im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt in der Titelselektion darum, die richtigen Aktien und Anleihen zu identifizieren.
Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz.
Erstgespräch: Zuhören und Verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer langjährigen, soliden Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Konstante persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Unsere Berater sind für Sie immer ansprechbar und suchen gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die ideal zu Ihnen und Ihrem Anliegen passt.
