Die „klassische“ Vermögensaufteilung mit einem Schwerpunkt auf traditionelle Anleihen erwirtschaftet im anhaltenden Niedrigzinsumfeld kaum noch Renditen. Auch eine Diversifikation über verschiedene Rentenklassen reicht dabei nicht mehr aus. Gerade Stiftungen mit einem kleinen bis mittleren Stiftungsvermögen fällt es zunehmend schwer, ausreichend Erträge zu erwirtschaften, um ihrem Stiftungszweck nachzukommen und wichtige Projekte weiterhin realisieren zu können. Auch das Stiftungsvermögen in einem herausfordernden Umfeld zu erhalten, stellt viele Stiftungen vor wachsenden Herausforderungen, da eine höhere Inflation zu einem Abschmelzen des realen Stiftungskapitals führt.
Dabei wollen wir Ihnen mit unserem partnerschaftlichen Ansatz sowie unserer Investmenterfahrung zur Seite stehen, um die für Sie optimale und individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen.
Viele Jahre Erfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner für Ihre Stiftung und den angebundenen Stiftungszweck. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die für Sie die optimale, individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen.
Unsere Expertise im Multi-Asset Bereich zeigt, dass wir historisch als auch aktuell mit konservativen und ausgewogenen Anlagekonzepten sowie einem angemessenen Risiko stabile Renditen erzielen. Sofern Sie sich von einem Consultant in Ihrer Anlagestrategie beraten lassen, stehen wir auch ihm gerne zur Seite, um Lösungen für Ihre Wünsche und Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen.
Für komplexe Stiftungsvermögen, die nach dem Multi-Asset Ansatz konstruiert werden, hat RenditeWerk mögliche Kandidaten gesucht, die fokussiert und stiftungsgerecht anlegen.
Eyb & Wallwitz wurde in der Analyse Stiftungsexzellenz detailliert auf Kriterien wie Stiftungskompetenz, Qualifikation und Erfahrung, Referenzen und das nachhaltige Engagement hin bewertet und ausgezeichnet.
Unsere Anlagestrategie folgt einem klar strukturierten Top-Down Prozess. Als oberste Orientierungsinstanz leiten wir zu Beginn auf Basis makroökonomischer Daten und Analysen unser strategisches Weltbild mit einem zeitlichen Horizont von drei bis fünf Jahren ab. Ergänzt werden diese Analysen um mögliche Risikoszenarien (z.B. Zins- oder Liquiditätsschocks, Gewinnschocks oder auch politische Risiken).
Innerhalb dieses Rahmens ermitteln wir mit Hilfe von verschiedenen Modellen, welche Anlageklassen im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt in der Titelselektion darum, die richtigen Aktien und Anleihen zu identifizieren.
Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz.
Erstgespräch: zuhören und verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer langjährigen, soliden Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Konstante persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Investmentlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
