Neben unseren vier Phaidros-Fonds, die vor allem bei Vertriebspartnern, Banken, Sparkassen sowie in Makler- und Beraterpools eingesetzt werden, bieten wir seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 2004 auch maßgeschneiderte Lösungen an – darunter Spezialfonds und vermögensverwaltende Mandate. Im vergangenen Jahr konnten wir in diesem Geschäftsfeld erneut nennenswert wachsen und verwalten in diesem Bereich nun ein Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro.
Auch im vergangenen Jahr haben wir dank unseres ”Best-Ideas-Prinzips” die erfolgreiche Anlagestrategie aus den Publikumsfonds in den Mandaten umsetzen können. Neben unserem Schumpeter-Ansatz, der für eine erfolgreiche Aktienselektion in Monopolisten und Herausforderer steht, konnten wir 2024 besonders auch auf der Anleihenseite attraktive Erträge erzielen. Unsere weiterentwickelte Kairos-Anleihestrategie trug somit maßgeblich zum Erfolg unserer Fonds und Mandate bei.
In diesem Geschäftsfeld arbeiten wir insbesondere mit Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwaltungen sowie Pensionskassen und Versorgungswerken zusammen. Unser Fokus liegt dabei auf einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung, die den spezifischen Zielsetzungen und individuellen Vorgaben unserer Kunden gerecht wird und eine konsequente Umsetzung unserer Investmentstrategie gewährleistet. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden auf Wunsch bei der Integration individueller ESG-Anforderungen. Im Spezialfondsgeschäft bieten wir für die kundenindividuellen Konzepte unter anderem (Teil-)Outsourcing- und Advisory-Lösungen an.
Seit vielen Jahren arbeiten wir im diskretionären Spezialfonds- und Mandatsgeschäft mit professionellen und verlässlichen Partnern zusammen. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften als auch Verwahrstellen und Depotbanken. Unser Netzwerk von spezialisierten und erfahrenen Finanzdienstleistungsunternehmen gewährleistet verlässliche operative Prozesse und umfangreiche Reportings für unsere Kunden. Dies ermöglicht im Neugeschäft ein reibungsloses und schnelles Kunden-Onboarding.
Seit unserer Gründung im Jahr 2004 setzen wir individuelle Anlagestrategien mit verlässlichen Partnern erfolgreich um.
Wie bei diesem Mandat bieten wir unseren Kunden in regelmäßigen Abständen persönliche Update-Gespräche mit dem zuständigen Lead Portfoliomanager an. Auf Basis eines umfassenden Reportings werden die Portfolioergebnisse vorgestellt und im Detail mit den Kunden besprochen.
Über die persönliche Betreuung durch unsere Teams in München und Frankfurt hinaus schätzen unsere Kunden vor allem auch unser Eyb & Wallwitz Online Portal. Zusätzlich zur Endkundenansicht auf individuelle, tagesaktuelle Vermögenswerte stehen angeschlossenen Family Offices oder Steuerberatern aggregierte Ansichten zur Verfügung. Mit wenigen Klicks lassen sich die Gesamtentwicklung, der Bestand, Transaktionen oder die Struktur der Portfolios verfolgen. Die elektronische Postbox bietet zudem Zugang zu Berichten, Dokumenten bis hin zu einzelnen Buchungsbelegen.
Im Rahmen unserer diskretionären Vermögensverwaltung erarbeiten wir mit unseren Kunden individuelle Anlagekonzepte. Ab einem Anlagebetrag von 5 Mio. Euro bieten wir eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis an. Ausgehend von der Ermittlung des individuellen Risikoprofils geht es dann im nächsten Schritt darum, die richtigen Aktien und Anleihen für das entsprechende Portfolio auszuwählen.
Ab einem Anlagebetrag von 1 Mio. Euro setzen wir für unsere Kunden mittels unserer hauseigenen Phaidros-Fondsfamilie eine Fondsvermögensverwaltung um. Unsere mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative bilden als ausgewogener bzw. konservativer Mischfonds oftmals die Basis in der Kapitalanlage. Je nach Risikoneigung bzw. Kundenwunsch können durch den weiteren Einsatz unseres Aktien- oder Anleihenfonds offensivere oder defensivere Akzente gesetzt werden.
Über Eyb & Wallwitz Direct bieten wir eine attraktive Plattformlösung für Selbstentscheider. Als beratungsfreies, digitales Angebot können dort die Phaidros Funds bereits ab dem ersten Euro zu attraktiven Konditionen erworben werden. Kunden erhalten mit diesem modernen Online-Tool einen schnellen Überblick über ihre Kapitalanlage sowie die Vermögensaufteilung und -entwicklung über verschiedene Zeiträume. Sollte das Kapital in mehrere Phaidros Funds investiert sein, bieten wir unseren Kunden über eine Fondsdurchschau aggregierte Ansichten über alle Anlageklassen und Einzeltitel hinweg.
