Der Phaidros Funds Balanced hat bei den Scope Investment Awards in der Kategorie „Mischfonds Global Ausgewogen“ gewonnen!
Das Jury-Statement von Scope lautet wie folgt: „Der Phaidros Funds Balanced erzielte über alle betrachteten Zeiträume (ein Jahr, drei, fünf und zehn Jahre) einen Mehrertrag gegenüber seiner Vergleichsgruppe. Auffällig ist die Konstanz der Wertentwicklung des Siegers der Kategorie „Mischfonds Global Ausgewogen“ seit seiner Auflegung 2007. Im Rentensegment zeichnet sich der Fonds durch eine Konzentration auf Unternehmensanleihen, nachrangige Wertpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität aus. Mit einer Anlageerfahrung von durchschnittlich mehr als 20 Jahren hat das Fondsmanagement eine sehr große Expertise.“
Maßgeblich für diesen Erfolg ist auch und vor allem unsere Schumpeter-Strategie im Aktiensegment, die auf Monopolisten und Herausforderer in offensiven und defensiven Wachstumstrends setzt.
Was bedeutet dieser Erfolg konkret für unsere Kunden?
Der mittlerweile 1,4 Mrd. große Mischfonds konnte in diesem Jahr gut 13% für unsere Investoren erwirtschaften. Unserem langfristigen Investmentansatz folgend lieferte der Fonds attraktive 6,3% p.a. über 5 Jahre und 6,5% p.a. über 10 Jahre nach Kosten (Phaidros Funds Balanced F; Daten per 16.11.2023)
Mit dieser Auszeichnung geht das Eyb & Wallwitz Team in den Jahresendspurt 2023 und freut sich auf den Austausch mit unseren Kunden und Vertriebspartnern im kommenden Jahr.
